O ano para o mercado de capitais seguiu aquecido até o encerramento em dezembro, com forte movimentação na estruturação e na oferta de CRI (certificados de recebíveis imobiliários).
A equipe de Mercado de Capitais do KLA, que já vinha realizando outras estruturações ao longo de 2024, encerrou o ano assessorando seis operações de CRI envolvendo as securitizadoras Bari Securitizadora S.A., Companhia Província de Securitização, Virgo Companhia de Securitização e Habitasec Securitizadora S.A.
O time de Mercado de Capitais do KLA é composto pela sócia Livia Siviero Bittencourt Huh e pelos advogados Valnan Claret e Camila Filipe. A equipe esteve à frente das operações, que somaram mais de R$ 500 milhões:
- 3 emissões da Bari destinadas a investidores qualificados, para captação de R$ 224.476.092,16, R$ 102.829.905,79 e R$ 89.263.943,07, respectivamente, tendo como lastro contratos de locação atípicos celebrados entre o Grupo Mateus Supermercados e o TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – FII;
- 1 emissão da Habitasec destinada a investidores profissionais, para captação de R$ 15.000.000,00, lastreada em notas comerciais emitidas pela Umã Inc08 Empreendimento Imobiliário SPE LTDA, para captação de recursos para desenvolvimento de um empreendimento imobiliário na Rua Apeninos, em São Paulo/SP;
- 1 emissão da Província destinada a investidores profissionais, para captação de R$ 35.000.000,00, tendo como lastro debêntures emitidas pela Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários S.A.; e
- 1 emissão da Virgo destinada a investidores profissionais, para captação de R$ 100.000.000,00, tendo como lastro cédulas de crédito imobiliário devidas pelo Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário.
As operações envolveram diversos players do mercado de capitais, como os clientes Hedge Investments, TRX Real Estate, Paramis, Umã Incorporadora, Banco Fator e Patrimônio, e totalizaram a captação de R$ 566.569.941,02.
No KLA, os casos contaram ainda com o auxílio das advogadas Amanda Lemos, Izabella Cavanha e Verônica Linardi, do time de Direito Imobiliário.
