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Mercado de Capitais

A área de Mercado de Capitais do KLA possui experiência em todos os tipos de transações com valores mobiliários, incluindo a representação dos clientes em processos perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), além do auxílio com ofertas públicas de notas comerciais, certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA).

A base de clientes inclui bancos de investimento, gestores de ativos, fundos de investimento, securitizadoras e empresas de diversos setores, com experiência particular nos setores imobiliário, agronegócio e telecomunicações.

SERVIÇOS

Financiamentos e Dívidas
• Ofertas públicas e privadas de debêntures e debêntures incentivadas
• Ofertas públicas de notas comerciais, notas promissórias, letras financeiras, certificados de recebíveis imobiliários (CRI), de recebíveis do agronegócio (CRA) e de outras naturezas (CRx)
• Colocação de títulos de dívida no exterior (notes & bonds)
• Entidades de fomento, operações de seguro-garantia e suporte às operações com o BNDES
• Estruturação de financiamentos à importação e à exportação e garantias relacionadas (ACC, ACE, Pré-Pagamento de Exportação etc.)

Negociação de Valores Mobiliários
• Representação em processos administrativos e sancionadores perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
• Regulatório de companhias abertas
• Instrução e acompanhamento de processos e procedimentos de entidades fiscalizadas pela CVM

Fundos de Investimento e Gestão de Recursos
• Estruturação e registro de fundos de investimento
• Ofertas públicas de quotas de fundos de investimento
• Processos de constituição, credenciamento e acompanhamento aplicáveis às atividades de gestão e administração de recursos
• Consultoria e Regulatório de Mercado de Capitais

PRINCIPAIS CONTATOS

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